Amakawa Haruto, beş yıl önce kaybolan çocukluk arkadaşıyla tekrar bir araya gelmeden ölen genç bir adamdır. Rio, beş yaşındayken gözünün önünde öldürülen annesinin intikamını almak isteyen kenar mahallelerde yaşayan bir çocuktur. Bir başka dünyanın insanları. Tamamen farklı geçmişe ve değerlere sahip iki insan. Nedense, yok olması gereken Haruto'nun anıları ve kişiliği Rio'nun vücudunda yeniden canlanır. İkisinin hafızaları ve kişilikleri birbirine karışırken , Rio bu yeni dünyada yaşamaya karar verir. Haruto'nun anılarıyla birlikte Rio, bilinmeyen bir "özel gücü" uyandırır ve bunu iyi kullanırsa daha iyi bir hayat yaşayabileceği anlar. Ancak bundan önce Rio, içinde yaşadığı Bertram Krallığı'nın bir prensesine ait olduğu ortaya çıkan bir adam kaçırma olayıyla karşılaşır. Prensesi kurtardıktan sonra, Rio'ya zengin ve güçlüler için bir okul olan Kraliyet Akademisi'nde burs verilir. Bir soylular okulunda fakir bir yetim olmak, son derece iğrenç bir şey haline gelir.